朝鮮王朝末葉,1840年,在大雨滂沱和閃電雷鳴的夜晚,兩個孩子在同一村莊,同一夜誕生,兩個孩子的出生地點各不相同,其中一個作為家財萬貫的富人安東金進士家的長孫(千正明 飾)降生,另一個在乞丐窩棚不知生父是誰,作為一個女乞丐的兒子(李相尹 飾)出生,但是不幸的是,金進士的夫人崔氏因為難產離開人世。於是金進士找女乞丐末順成為孩子的奶媽,因為對兒子的思念,末順請朋友鐵石把她的親生兒子抱來,將兩個孩子掉包,時間就這樣流逝而去,身分被調換的兩人長大後因為同時愛上桐女(韓智慧 飾),而產生了複雜的愛情三角關係…
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