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| 朝鮮王朝末葉，1840年，在大雨滂沱和閃電雷鳴的夜晚，兩個孩子在同一村莊，同一夜誕生，兩個孩子的出生地點各不相同，其中一個作為家財萬貫的富人安東金進士家的長孫(千正明 飾)降生，另一個在乞丐窩棚不知生父是誰，作為一個女乞丐的兒子(李相尹 飾)出生，但是不幸的是，金進士的夫人崔氏因為難產離開人世。於是金進士找女乞丐末順成為孩子的奶媽，因為對兒子的思念，末順請朋友鐵石把她的親生兒子抱來，將兩個孩子掉包，時間就這樣流逝而去，身分被調換的兩人長大後因為同時愛上桐女（韓智慧 飾），而產生了複雜的愛情三角關係… |
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