上仙傅九雲尋找畫中女子一千年,發現這名女子轉世為大驪國帝女,本該幸福過這一世,但因大驪國左相串通天原國而導致大驪滅國,傅九雲在危機時刻救下她,而帝女卻與至親生離死別,為了復仇,她改頭換面為覃川,進入香取山尋找靈燈,結識上仙傅九雲,不知道他已經看了她千年。傅九雲將覃川收為隨從侍女,漸漸地愛上她,得知覃川的復仇大計後,傅九雲能助她一臂之力嗎?