金惠珍 黃正音 飾
曾經，她是全校最耀眼的存在，漂亮、成績優秀、人人稱羨的校花。惠珍的人生，如童話般閃耀。可是命運翻轉，父親破產，她失去了一切，也失去了自信與光芒。多年後，她只是一名背著學貸、過著平凡生活的上班族。此時，失散十五年的初戀池成俊突然來電。面對只記得她最美模樣的他，惠珍卻沒有勇氣坦然相認。她請求好友夏莉代替自己赴約，假扮成那個他心中完美的她。
池成俊 朴敘俊 飾
「蛻變」彷彿是為成俊而生。從昔日膽小又笨拙的書呆子，蛻變成如今站在時尚巔峰、自信耀眼的男人。成長的代價，是孤獨，是咬牙撐過來的歲月，也是心底那份始終沒放下的思念。十五年前，是惠珍陪他走過失去母親的悲傷，也是他生命裡最溫柔的光。即使遠赴美國、成為眾人仰望的成功人士，他心裡始終為她保留一個位置。回到韓國後，他最想見的人，依然是她。因為只有她，能讓這個冷傲的男人，再次變回那個會為愛悸動的少年。
閔夏莉 高準熹 飾
夏莉是那種走在人群中，會讓人忍不住回頭多看一眼的女孩。亮眼的外型、率真的笑容，還有不懂得掩飾情緒的單純性格，讓人很難不被她吸引。她討厭複雜的事，也不相信長久的愛情，總覺得轟轟烈烈只是童話。直到那一天，她第一次真正愛上一個人。偏偏，那個人是池成俊，也是她的好友惠珍藏在心底多年的初戀。金信赫 崔始源 飾
他是《Most》編輯部裡最不按牌理出牌的存在，愛開玩笑、愛胡鬧，總用一臉輕鬆的笑容掩飾內心的認真。面對任何人，他都敢直言不諱，唯獨在她面前，語氣會不自覺放輕。他穿著運動褲、拖鞋來上班時像個隨性的少年，換上西裝卻又瞬間變成讓人心動的成熟男人。他話裡帶笑，真真假假，卻總在她迷惘時給出最關鍵的溫柔。他看似灑脫，實則把情感藏得最深。原來，那些漫不經心的玩笑裡，早就悄悄藏了一份不敢說出口的喜歡。